BASF
Desarrollo e integración con CRM para el control de consumos, pedidos y garantías.
+25 años integrando software de gestión empresarial
Consultoría Salesforce Software: integración, IA y operativa real
La consultoría Salesforce software de WebsDirect tiene un enfoque distinto: no nos quedamos en la pizarra. Integramos tu Salesforce CRM con el ERP, el ecommerce y el software que ya usas, automatizamos operativas reales y le añadimos IA con Agentforce y Einstein. Un servicio pensado para gerentes, directores de marketing y responsables de IT que necesitan que su plataforma venda y trabaje sola, no que genere tareas.
+450
Proyectos
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+300
Clientes
que confían
que confían
360º
Visión
del cliente
del cliente
24h
Respuesta
a tu brief
a tu brief
Tu plataforma Salesforce
💼
Sales Cloud
Pipeline · Forecast
🎧
Service Cloud
Casos · Omnicanal
📣
Marketing Cloud
Journeys · Leads
🤖
Agentforce
Agentes de IA
¿Qué hacemos?
¿Qué es la consultoría Salesforce software y qué hacemos diferente?
Una consultoría Salesforce software combina dos cosas: conocer el producto —Salesforce CRM, Sales Cloud, Service Cloud, Salesforce Marketing Cloud, Agentforce— y tener la capacidad técnica para integrarlo con el resto de tu empresa. En WebsDirect partimos de esa segunda parte: somos integradores y desarrolladores antes que vendedores de licencias.
A diferencia de una compañía de consultoría Salesforce tradicional, no vivimos de horas de pizarra. Nuestro servicio de consultoría Salesforce es global —de negocio y tecnológico— y se centra en conectar tu Salesforce con el ERP, el ecommerce, la facturación y el BI, automatizar operativas concretas y aplicar inteligencia artificial donde de verdad mueve la aguja.
El resultado es una plataforma que opera por ti: alta y asignación de leads, presupuestos, casos de soporte omnicanal, sincronización de pedidos con tu ERP y next best action con Einstein y Agentforce. Salesforce deja de ser una isla y se convierte en el motor de ventas, marketing y atención de tu negocio.
Integrar, automatizar y decidir con IA: así trabajamos Salesforce
Una buena consultoría Salesforce no se mide por las funciones que activa, sino por el trabajo que le quita a tu equipo. Estos son los tres frentes en los que ponemos a trabajar tu plataforma.
Integrar Salesforce
Conectar con tu negocio
Salesforce deja de ser una isla. Lo conectamos con tu ERP, ecommerce, facturación y BI mediante MuleSoft y API para que los datos fluyan en tiempo real.
- Sincronización de clientes y pedidos
- Datos unificados, sin duplicidades
- Conectores a medida sobre tus sistemas
Automatizar operativas
Quitar trabajo manual
Configuramos Flows, reglas y Apex que ejecutan tu proceso comercial y de soporte real, no el de un manual genérico.
- Alta y asignación automática de leads
- Presupuestos y circuitos de aprobación
- Casos y SLAs de soporte omnicanal
Decidir con IA
Agentforce + Einstein
Agentes autónomos y modelos predictivos que atienden, cualifican y recomiendan la siguiente acción para cada cliente.
- Scoring de leads y next best action
- Agentes de atención 24/7 con Agentforce
- Previsión de ventas con Einstein
¿No sabes por dónde empezar con Salesforce?
Te lo diagnosticamos en una llamada de 30 minutos
Revisamos tu instancia y tu operativa, detectamos qué integrar y qué automatizar primero, y te decimos qué tiene sentido —y qué no— sin venta agresiva.
Sales Cloud y Marketing Cloud: vender y captar con los mismos datos
Captar y cerrar no son lo mismo, pero deben compartir la misma información. Conectamos Salesforce Marketing Cloud con Sales Cloud para que cada lead llegue cualificado y con todo su histórico.
Sales Cloud
Sales Cloud para cerrar más oportunidades
Para tu equipo comercial y dirección de ventas
Ordenamos el pipeline, priorizamos las oportunidades más rentables y eliminamos el trabajo manual para que tus comerciales dediquen el tiempo a vender, no a rellenar informes.
Pipeline visual y forecast por fase
Gestión de oportunidades y presupuestos (CPQ)
Registro de visitas desde el móvil
Asignación automática de leads
Next best action con Einstein
Informes de actividad comercial
Marketing Cloud
Marketing Cloud que alimenta de leads a ventas
Para tu director de marketing y generación de demanda
Salesforce Marketing Cloud segmenta tu base, lanza journeys automatizados y mide el retorno. Cada lead pasa a ventas con su scoring y su historial completo de interacción.
Journeys y automatizaciones multicanal
Segmentación avanzada y scoring
Email, SMS y push conectados
Account Engagement (Pardot) para B2B
Formularios web conectados al CRM
Medición de ROI por campaña
Pipeline y forecast en Salesforce: de la intuición a la previsión
El embudo de ventas es hoy lo que más nos piden gerentes y directores comerciales. Configuramos los stages de tu pipeline en Sales Cloud según tu proceso real para que dirección prevea ingresos y el equipo sepa dónde actuar.
Lo más solicitado en 2026
Un pipeline que dirección entiende de un vistazo
Definimos las fases de tu pipeline en Sales Cloud —desde el lead frío hasta el cierre— y conectamos cada etapa con tareas, alertas y responsables. Einstein calcula automáticamente la probabilidad de cierre, el valor ponderado y la previsión del trimestre.
Así pasas de "creo que cerraremos" a una previsión basada en datos: tasas de conversión por fase, cuellos de botella, motivos de pérdida y rendimiento por comercial, todo alimentado por la operativa real de tu equipo.
Fases personalizadas a tu proceso
Forecast y valor ponderado
Probabilidad de cierre con Einstein
Análisis de motivos de pérdida
Arrastrar y soltar oportunidades
Alertas de oportunidades estancadas
Más productos del ecosistema Salesforce que activamos
Según las necesidades de tu negocio, sumamos al proyecto otras clouds y herramientas de Salesforce, siempre integradas entre sí y con tus sistemas.
Service Cloud
Salesforce Service Cloud para casos, atención omnicanal y SLAs. Los tickets se crean solos desde email o web y se enrutan al agente adecuado.
Agentforce
Agentes de IA autónomos que atienden, cualifican y resuelven 24/7, y escalan a una persona cuando hace falta.
Data Cloud
Unificación de datos de Salesforce, ERP y web en un perfil único del cliente, en tiempo real.
Experience Cloud
Portales de cliente y de partner donde consultan pedidos, casos y documentos sin saturar a tu equipo.
CRM Analytics / Tableau
Cuadros de mando comerciales y de dirección que convierten los datos del CRM en decisiones.
Salesforce móvil
Tu CRM en el bolsillo del comercial: ficha del cliente, visitas y oportunidades desde cualquier lugar.
Salesforce solo configurado vs. Salesforce integrado y operativizado
Muchas empresas tienen Salesforce, pero infrautilizado y desconectado del resto del negocio. Esta es la diferencia entre tener la licencia y sacarle partido de verdad.
Criterio
Salesforce integrado · WebsDirect
Salesforce solo configurado
Conexión con tu ERP y ecommerce
✓ Datos sincronizados en tiempo real
~ Islas de datos y trabajo manual
Ajuste a tu operativa real
✓ Flows y procesos a tu medida
~ Configuración estándar genérica
IA aplicada al negocio
✓ Agentforce y Einstein con casos de uso
~ IA activada pero sin enfoque
Adopción del equipo
✓ Formación y procesos que se usan
~ Licencias pagadas e infrautilizadas
Visión de proyecto
★ Consultoría global: negocio + tecnología
★ Solo parametrización de la herramienta
Cómo abordamos tu proyecto de consultoría Salesforce, paso a paso
Un proceso probado en más de 450 proyectos de software e integración. Fases claras, hitos quincenales y visibilidad total para tu equipo directivo.
1
Diagnóstico
Análisis de tu negocio y de tu instancia Salesforce. Qué integrar, qué automatizar y dónde aplica la IA.
2
Diseño
Modelo de datos, flujos, casos de uso de IA e interfaz pensada para que tu equipo lo use de verdad.
3
Integración
Conexión con ERP, ecommerce y software a medida vía MuleSoft, API y conectores específicos.
4
IA y automatización
Agentforce, Einstein y Flows configurados sobre operativas concretas y medibles.
5
Adopción y evolución
Migración de datos, formación, soporte y mejora continua a partir de los resultados.
Casos de éxito en integración y proyectos de gestión
Una selección de proyectos de software de gestión, CRM e integración que hemos desarrollado para empresas industriales y B2B. Resultados medibles, no maquetas.
* Proyectos de desarrollo de software, CRM e integración de sistemas. Las operativas Salesforce concretas de cada cliente se detallan bajo acuerdo de confidencialidad.
⚡ Tu proyecto, el próximo caso de éxito
¿Listo para sacarle partido a tu Salesforce?
Cuéntanos cómo usas hoy Salesforce y con qué sistemas debería hablar. Te enviaremos una propuesta concreta con integraciones, operativas a automatizar, casos de uso de IA, plazos y presupuesto cerrado.
Respuesta en 24h
Diagnóstico gratuito
Presupuesto cerrado
Solicitar propuesta →
Sin compromiso · Sin letra pequeña
Productos Salesforce y su operativa concreta en tu empresa
Para que no te quedes en la teoría: qué es cada producto del ecosistema Salesforce y un ejemplo real de operativa que automatizamos con él.
Producto
Tipo
Para qué sirve
Operativa concreta que automatizamos
Sales Cloud
Ventas
Pipeline, oportunidades y previsión comercial.
Asignación automática de leads y forecast por fase
Service Cloud
Atención
Casos, atención omnicanal y acuerdos de nivel de servicio.
Tickets que se crean desde email/web y se enrutan solos
Marketing Cloud
Marketing
Journeys, email, segmentación y scoring de leads.
Recuperación de carritos y nurturing automático
Agentforce
IA · Agentes
Agentes autónomos de ventas y soporte.
Atención 24/7 que resuelve y escala cuando hace falta
Data Cloud
Datos
Unificación de datos en tiempo real.
Perfil único del cliente con datos de ERP y web
MuleSoft
Integración
APIs y conectores con el resto de tu software.
Sincroniza Salesforce con SAP, Sage u Odoo sin islas
Consultoría Salesforce adaptada a 10 sectores de actividad
Cada industria vende y atiende de forma distinta. Adaptamos los flujos, automatizaciones y casos de uso de IA de Salesforce a la operativa concreta de tu sector.
✈️
Turismo
Reservas, clientes recurrentes y journeys por temporada en Marketing Cloud.
🥗
Nutrición
Seguimiento de pacientes, planes y recordatorios automatizados.
🏥
Salud
Historial, citas y comunicación conforme a RGPD en Service Cloud.
🐾
Veterinaria
Fichas, recordatorios de vacunas y fidelización automatizada.
🏠
Inmobiliaria
Cruce de leads con cartera y asignación comercial automática.
🏦
Banca
Visión 360º, scoring con Einstein y cumplimiento normativo.
⚗️
Química
Pedidos B2B recurrentes, fichas técnicas y portal de cliente.
💊
Farmacéutica
Visita médica, trazabilidad y reporting comercial en Sales Cloud.
👗
Moda textil
Mayoristas, temporadas y campañas en Marketing Cloud.
🚗
Automoción
Red de concesionarios, leads y postventa con Agentforce.
Integraciones
Tu Salesforce conectado con todo tu negocio
Un Salesforce aislado vale poco. Lo conectamos con tu ERP, ecommerce, facturación y herramientas de marketing y BI mediante MuleSoft y API, para que todo trabaje con los mismos datos.
SAP
Sage 360
A3
Odoo
Holded
Ecommerce
MuleSoft
Email Marketing
Facturación
Centralita
BI / Tableau
API a medida
Por qué elegirnos para tu proyecto de consultoría Salesforce
Si eres gerente, director de marketing o responsable de IT, sabes que un Salesforce mal aprovechado es dinero parado. Esto es lo que nos diferencia de una consultoría Salesforce al uso.
+25 años, +450 proyectos
Desde 1999 desarrollando e integrando software de gestión. Esa experiencia evita los errores que hacen fracasar una implantación.
Integradores, no revendedores
Nuestro valor está en conectar Salesforce con tu ERP, ecommerce y software, no en venderte licencias. Trabajamos como integradores independientes.
Consultoría global: negocio + tecnología
Miramos tu operativa completa, no solo la herramienta. Primero el problema de negocio; después, cómo lo resuelve Salesforce.
IA aplicada de verdad
Agentforce, Einstein y automatización con casos de uso medibles, no IA de escaparate. Solo donde aporta valor real.
Equipo propio in-house
Consultores especializados, desarrolladores e integradores propios. Hablas con quien construye tu proyecto, no con un comercial que delega.
Marketing y datos conectados
Unimos Salesforce con tu estrategia de marketing digital —SEO, Google Ads y BI—. El CRM deja de ser un archivo y se convierte en motor de crecimiento.
Preguntas frecuentes sobre consultoría Salesforce software
Las dudas que más nos plantean gerentes, directores de marketing y responsables de IT antes de un proyecto Salesforce.
¿Qué incluye un servicio de consultoría Salesforce software y en qué se diferencia de una consultoría tradicional?+
Nuestro servicio de consultoría Salesforce software va más allá de la configuración: diagnosticamos tu negocio y tu instancia, integramos Salesforce con tu ERP, ecommerce y software a medida, automatizamos operativas (Flow, Apex) y añadimos IA con Agentforce y Einstein. A diferencia de una compañía de consultoría Salesforce centrada en licencias y horas, nuestro foco es que la plataforma trabaje conectada con el resto de tu empresa.
¿Integráis Salesforce con mi ERP, mi ecommerce y mi software actual?+
Sí, es el núcleo de lo que hacemos. Conectamos Salesforce CRM con SAP, Sage, A3, Odoo, Holded, tu ecommerce, la facturación o aplicaciones a medida mediante MuleSoft, API y conectores. Sincronizamos clientes, pedidos y datos en tiempo real para que no haya islas de información.
¿Qué es Agentforce y qué puede hacer la IA de Salesforce en mi operativa diaria?+
Agentforce es la capa de agentes de IA de Salesforce: asistentes autónomos que atienden consultas, cualifican leads o resuelven casos de soporte 24/7 y escalan a una persona cuando hace falta. Junto con Einstein (scoring, previsión y next best action) automatiza decisiones repetitivas y libera a tu equipo para lo importante.
¿Trabajáis con Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud?+
Sí. Operativizamos Sales Cloud (pipeline, oportunidades y forecast), Service Cloud (casos omnicanal y SLAs) y Salesforce Marketing Cloud (journeys, segmentación y scoring), además de Data Cloud, Experience Cloud y CRM Analytics, siempre integrados entre sí y con tus sistemas.
¿Sois partner de Salesforce o tenéis consultores certificados?+
Trabajamos como integradores y desarrolladores independientes sobre Salesforce; no nos presentamos como partner registrado ni como revendedores de licencias. Nuestro valor está en conectar Salesforce con el resto de tu software, automatizar operativas y aplicar IA con visión global de negocio. Si tu proyecto requiere la compra de licencias o una certificación concreta, te orientamos y colaboramos con quien sea necesario.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda un proyecto de integración y consultoría Salesforce?+
Depende del número de integraciones, las operativas a automatizar y el uso de IA. Tras un diagnóstico gratuito entregamos un alcance cerrado con plazos y presupuesto, y trabajamos por fases con entregas quincenales para que veas valor cuanto antes.
¿Para qué perfiles y sectores trabajáis?+
Trabajamos sobre todo con gerentes, directores de marketing y responsables de IT, en 10 sectores: turismo, nutrición, salud, veterinaria, inmobiliaria, banca, química, farmacéutica, moda textil y automoción. Adaptamos los flujos y automatizaciones de Salesforce a la operativa concreta de cada industria.
¿Tienes una duda concreta sobre tu Salesforce?
Pregúntanos directamente sobre tu instancia, tus integraciones o tus casos de uso de IA. Te respondemos sin formularios largos ni promesas vacías.
Complementa tu proyecto de consultoría Salesforce
Salesforce rinde más cuando se apoya en el resto de tu ecosistema digital. Te ofrecemos todos los servicios bajo un mismo equipo.
¿Listo para sacarle el máximo partido a Salesforce?
Cuéntanos cómo usas hoy Salesforce y con qué sistemas trabajas, y te enviaremos en 24 horas un diagnóstico gratuito con las integraciones, operativas e IA recomendadas y un presupuesto orientativo. Sin compromiso.